發(fā)布時(shí)間：2018年05月31日
發(fā)布時(shí)間：5月14日 發(fā)布來源：珠寶頭條
注：雖自2013年以來，珠寶首飾行業(yè)整體受金價(jià)下挫、競爭加劇等因素影響，整體增速有所放緩，但2017年來，我國金銀珠寶市場(chǎng)回暖，金銀珠寶類限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額當(dāng)月同比呈上行趨勢(shì)。2018年2月，我國限額以上企業(yè)的金銀珠寶零售額同比上升3.00%。
來源自《中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)》，略有刪改。
市場(chǎng)整體回暖
據(jù)中寶協(xié)，2016年我國珠寶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5250億元，同比增長0.96%；2011-2016年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為6.68%，是規(guī)模增長最為迅速的可選消費(fèi)品類之一。雖自2013年以來，珠寶首飾行業(yè)整體受金價(jià)下挫、競爭加劇等因素影響，整體增速有所放緩，但2017年來，我國金銀珠寶市場(chǎng)回暖，金銀珠寶類限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額當(dāng)月同比呈上行趨勢(shì)。2018年2月，我國限額以上企業(yè)的金銀珠寶零售額同比上升3.00%。
金銀珠寶類限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額當(dāng)月同比情況（%）圖
2015-2017年我國珠寶品牌價(jià)值前五情（億元）
2016年主要黃金珠寶企業(yè)素金類產(chǎn)品在我國大陸地區(qū)終端銷售金額（億元）
我國主要珠寶企業(yè)中國內(nèi)地最新門店情況（家）
周大福、周大生、老鳳祥歷年凈增加門店情況（家）
鉆石消費(fèi)規(guī)模逐年上升
隨著居民收入水平的提升及內(nèi)外資鉆石首飾品牌的涌現(xiàn)，鉆石首飾的普及程度越來越高。自2009年以來，我國穩(wěn)居全球第二大鉆石消費(fèi)市場(chǎng)。2016年，上海鉆交所鉆石交易金額達(dá)44.5億美元，同比增長7.38%。
據(jù)DeBeers集團(tuán)2017年發(fā)布的《DiamondInsightReport》，2016年我國鉆石首飾消費(fèi)規(guī)模為97億美元（約640億人民幣），而2006年的規(guī)模僅為31億美元，年均復(fù)合增速高達(dá)12%。
中國鉆石首飾消費(fèi)規(guī)模及其增速（億美元、%）
2017年來我國黃金市場(chǎng)回暖，當(dāng)年黃金消費(fèi)量達(dá)1089.07噸，同比增長11.66%；黃金首飾消費(fèi)量達(dá)696.5噸，同比增長13.96%，首飾業(yè)黃金消費(fèi)占整個(gè)黃金市場(chǎng)比重為63.95%。目前，我國已連續(xù)多年成世界最大黃金生產(chǎn)國，黃金消費(fèi)量世界第一。
我國歷年黃金消費(fèi)量及其增速（噸、%）
我國歷年黃金首飾消費(fèi)量及其增速（噸、%）
珠寶消費(fèi)人群畫像
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3.64萬元，同比增長8.30%，2012-2017年CAGR為6.47%；城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出為2.44萬元，同比增長5.90%，2012-2017CAGR為7.95%。
居民消費(fèi)水平的不斷提升促使富裕階層興起，據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，我國能負(fù)擔(dān)得起汽車和普通奢侈品等消費(fèi)的“主流”消費(fèi)群（年均消費(fèi)額在1.6萬-3.4萬美元）將占我國城市人口的51%，為近1.67億戶家庭。消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整下，我國奢侈品消費(fèi)不斷攀升。2017年，我國內(nèi)地珠寶銷售額增速達(dá)27%，僅次于化妝品、香水、個(gè)人護(hù)理用品（28%）。
我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長（元，%）
我國城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出及增長（元，%）
我國消費(fèi)者群體構(gòu)成（%）
2017年中國內(nèi)地奢侈品市場(chǎng)各品類規(guī)模及增速（億元、%）
2009年-2016年，我國每年結(jié)婚登記的新人對(duì)數(shù)均保持在1200萬對(duì)左右。預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)有婚慶消費(fèi)需求的人數(shù)將不斷增加，在2017-2024年逐步達(dá)到高峰，其中85后、90后將成為這一群體的主力軍。近10年我國結(jié)婚對(duì)數(shù)占總?cè)丝诒戎爻什粩嗌仙厔?shì)，我們認(rèn)為國內(nèi)的結(jié)婚對(duì)數(shù)還將維持穩(wěn)定增長5-10年。而珠寶首飾類商品作為我國傳統(tǒng)結(jié)婚習(xí)俗中的必備品，未來需求較大。
中國結(jié)婚登記新人數(shù)量（萬對(duì)）
各國鉆石飾品婚嫁滲透率（%）
中國婚慶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及同比增速（萬億元、%）
研究顯示，中國年輕一代（80后）已成我國消費(fèi)主力，20-29歲、30-39歲消費(fèi)者未來計(jì)劃購買珠寶的占比分別為45%、44%，遠(yuǎn)高于40歲以上消費(fèi)者的38%左右水平。
不同年齡段消費(fèi)者未來計(jì)劃購買珠寶的占比（%）
我國城市居民分年齡消費(fèi)總量情況（萬億元）
資源整合是競爭關(guān)鍵
珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：上游為原材料供應(yīng)商，中游主要為設(shè)計(jì)加工廠商，下游則是終端零售環(huán)節(jié)。目前，上游產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成熟，據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，境內(nèi)的珠寶首飾企業(yè)采購一般需要通過金交所、鉆交所進(jìn)行，其他鋪料與設(shè)備可以從市場(chǎng)其他渠道進(jìn)行采購。因此，行業(yè)發(fā)展及盈利機(jī)會(huì)向產(chǎn)業(yè)中下游集中，零售渠道和上下游資源整合能力成珠寶首飾企業(yè)的競爭關(guān)鍵。
我國珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況
目前，我國珠寶市場(chǎng)以黃金類、鉆石類產(chǎn)品為主，市場(chǎng)集中度較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年黃金類、鉆石類產(chǎn)品銷售在我國各類珠寶銷售中占比分別為58%、15%。水貝〃中國珠寶指數(shù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國珠寶市場(chǎng)CR4為21.70%，CR8僅為29.20%，競爭格局仍較為分散。
2016年我國各類珠寶銷售比例（%）
我國珠寶首飾市場(chǎng)已形成境內(nèi)品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業(yè)三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場(chǎng)主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。中高端市場(chǎng)競爭激烈，主要有傳統(tǒng)港資品牌周大福、周生生、六福珠寶等和境內(nèi)品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基等。
中小城市消費(fèi)需求日益增長，二三線城市消費(fèi)者成珠寶消費(fèi)潛在力量。目前，中小城市消費(fèi)者日益增長的消費(fèi)需求已成我國消費(fèi)市場(chǎng)主要推動(dòng)力。據(jù)麥肯錫《2011年度中國消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》和BCG《中國新一代消費(fèi)推動(dòng)力報(bào)告》報(bào)告，目前三、四線城市的居民貢獻(xiàn)了近60%的中國城鎮(zhèn)消費(fèi)總額，同時(shí)未來75%的消費(fèi)增長將來自三、四線城市。
各類珠寶在各線城市滲透率（%）
從銷售模式來看，我國珠寶零售商銷售連鎖模式主要分為自營和加盟兩種。其中，自營模式方便公司進(jìn)行質(zhì)量管控，有利于打造品牌形象，但對(duì)珠寶首飾企業(yè)的資金實(shí)力和扁平式渠道管理能力要求較高，典型企業(yè)有Tiffany、Cartier、周生生等。
加盟模式則有利于品牌迅速擴(kuò)張、獲取市場(chǎng)份額，但同時(shí)要求企業(yè)具有較好的加盟商管理能力和品牌維護(hù)能力，典型企業(yè)有六福珠寶、周大生等。
黃金珠寶行業(yè)主要品牌及其經(jīng)營情況
我國主要珠寶企業(yè)最新門店情況（家）
此外，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，珠寶首飾行業(yè)電子商務(wù)模式也在悄然興起，近年來，許多珠寶商開始涉足“網(wǎng)店+體驗(yàn)店+實(shí)體店”的銷售模式。
我國珠寶銷售模式占比（%）
從商業(yè)模式來看，我國珠寶首飾企業(yè)可分為三類：1.以生產(chǎn)、加工為主：該類企業(yè)規(guī)模較小，主要為珠寶產(chǎn)業(yè)集群基地的中小企業(yè)；2.集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售為一體：該類企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，典型代表有周大福、老鳳祥、潮宏基等；3.專注于品牌、渠道建設(shè)和運(yùn)營：該類企業(yè)行業(yè)整合能力較強(qiáng)、運(yùn)營效率較高、市場(chǎng)擴(kuò)張和品牌價(jià)值提升較快，典型代表如周大生。
我國珠寶首飾企業(yè)運(yùn)營模式
隨著我國居民收入水平的提高，黃金、鉆石、翡翠等珠寶飾品的消費(fèi)量逐年增長，珠寶首飾零售行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。與此同時(shí)，為規(guī)范及鼓勵(lì)珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展，我國出臺(tái)法律規(guī)及政策亦日趨完善涵蓋了原材料供應(yīng)、交易平臺(tái)、稅收環(huán)節(jié)等諸多方面。
同時(shí)，國家制定和修訂了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，如《珠寶玉石名稱》、《珠寶玉石鑒定》、《鉆石分級(jí)》、《金銀飾品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》以及《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》、《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》GB/T25071-2010國家標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)提高我國珠寶行業(yè)的整體水平、促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、參與國際競爭起到積極的作用。
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